為退休與遺贈財產做好準備讓生活更美好

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為退休與
遺贈財產做好準備
讓世界更美好

Lin和Dave在市區擁有一棟大房子，並且成功經營服飾連鎖商店。他們在美國擁有二棟度假屋，因此經常進行個人及商務旅行。*

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第一個孫子的誕生

我們一向很重視教育，也希望我們的第一個孫子有機會接受良好的教育。
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資訊圖表說明Lin和Dave建立信託，由受託人管理信託，而僅有受益人可使用信託
 

信託服務

我們希望能對於孫子的財務保障及獨立性有所貢獻。道明顧問請來信託專員以尋求建議。信託專員協助我們設立能幫助保障我們孫子未來的信託。讓我們能高枕無憂的服務很珍貴。
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進行大額消費融資

我們希望女兒在開始新生活時
能擁有最好的 - 美麗的婚禮和
美麗的家。
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私人銀行服務

我們希望能支付女兒的婚禮費用
並能讓他們有足夠的錢支付
購屋首期付款，但我們所有的現金全都用在生意
和房產上。與顧問和
其他道明專員討論後，總結出適合我們的最佳規劃為
使用不同收入來源籌措所需資金
以支付婚禮與訂金，
並且不影響我們的現金流或
因而需要借貸。
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資訊圖表說明用於支付女兒婚禮與購屋首期付款，從投資收入、工作收入和房地產租賃收入所籌得的資金
 
 

在美國度假

我們都很喜愛滑雪以及在海灘上盡情放鬆。由於美國的地產價格十分適中，我們因而決定在亞斯本（Aspen ）與佛羅里達州購買度假屋。
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北美地圖
 

跨國理財服務

我們擁有加拿大營運的生意以及二處美國的房產，因此常常需要在很短的時間內，花很多時間往返各地。我們的私人銀行顧問告訴我們，如何在二國開設所需賬戶，並為我們與美國關係經理取得聯絡。
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突如其來的壞消息

我的兄弟過世對我而言是很大的
衝擊。他是一位慈善家，
我希望能確保他的遺產
能繼續流存。
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慈善捐贈

我希望能對於
他在世時所關注的慈善機構
提供捐款，以紀念我的兄弟。
我的顧問推薦了
一位道明財富慈善專員，
他幫助我們設立
私人捐贈基金會的捐贈賬戶。
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資訊圖表說明私人捐贈基金會提供遺贈財產的方式
 
 

退休與生意轉手

我覺得時機已到，可以開始規劃出售
生意，並享受Lin和我
所共同建立的一切。
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資訊圖表說明Dave和Lin的道明專員團隊以及律師等外部專業人員，一同討論處理繼承規劃

退休策劃與
企業繼承

我的顧問幾年前就提過繼承規劃的概念，但在當時，我們還沒準備好思考這個部分。但是，當我的兄弟過世時，我的想法真的產生了很大的轉變。道明的顧問將所有人聚集在一起，開始規劃流程，包括來自企業繼承、退休策劃和遺囑和資產規劃的道明專員，以及Lin、孩子們和我。
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* 非真實顧客。製作內容僅供說明之用。

為何選擇道明財富

您可以信賴道明財富為您提供直接明確的建議，助您實現目標，無論您是剛開始儲錢和投資，抑或已經積累了可觀的財富，都可受益於專業的財富管理。

道明財富如何協助Deborah和Gregory

這對夫妻需要一項能幫助他們改善居住環境並創造未來美好生活的計劃，同時還能享受現有天倫之樂。

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