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與顧問會面
請致電1-800-577-9594聯絡我們只需回答幾個簡單的問題,便會有一位您所在地區的顧問將詳細了解您的需要。
第一次會面需攜帶的資料
第一次會面時,您的顧問會詳細了解您的個人情況、財務現狀、目前輕重緩急和長遠目標。建議您在會面時攜帶以下財務文件,協助令溝通更順利:
- 您最近一期的所得稅申報表和報稅評估通知書
- 附帶團體退休計劃資料的目前薪資單
- 其他退休計劃資料(註冊儲蓄計劃和年金)
- 保險單資料
- 信用卡賬戶結單
- 投資賬戶的賬戶結單
- 遺囑、授權書與任何其他資產規劃資料的複本