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只需回答幾個簡單的問題,便會有一位您所在地區的顧問將詳細了解您的需要。


您有多少資金可用來投資?

請使用滑塊設定可投資總資產水平。(請包含所有現有投資與現金、擔保投資證(GIC),以及您在退休儲蓄計劃(RSP)、退休收入基金(RIF)、註冊教育儲蓄計劃(RESP)和免稅儲蓄賬戶(TFSA)中持有的資產。不包含您所持有的地產價值)


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第一次會面需攜帶的資料

第一次會面時,您的顧問會詳細了解您的個人情況、財務現狀、目前輕重緩急和長遠目標。建議您在會面時攜帶以下財務文件,協助令溝通更順利:

  • 您最近一期的所得稅申報表和報稅評估通知書
  • 附帶團體退休計劃資料的目前薪資單
  • 其他退休計劃資料(註冊儲蓄計劃和年金)
  • 保險單資料
  • 信用卡賬戶結單
  • 投資賬戶的賬戶結單
  • 遺囑、授權書與任何其他資產規劃資料的複本
  • 可投資資產(不含自用住宅):$150,000
  • 財務目標:償還債務的同時也能儲蓄
  • 可投資資產,不包括所持有的房地產:$650,000
  • 財務目標:在退休時擁有足夠儲蓄
  • 可投資資產(不含地產和商業資產):$280萬
  • 財務目標:確保他們的投資組合及資產事務獲得專業管理和保障