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與顧問會面

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只需回答幾個簡單的問題，便會有一位您所在地區的顧問將詳細了解您的需要。

您有多少資金可用來投資？

請使用滑塊設定可投資總資產水平。（請包含所有現有投資與現金、擔保投資證（GIC），以及您在退休儲蓄計劃（RSP）、退休收入基金（RIF）、註冊教育儲蓄計劃（RESP）和免稅儲蓄賬戶（TFSA）中持有的資產。不包含您所持有的地產價值)



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第一次會面需攜帶的資料

第一次會面時，您的顧問會詳細了解您的個人情況、財務現狀、目前輕重緩急和長遠目標。建議您在會面時攜帶以下財務文件，協助令溝通更順利：

  • 您最近一期的所得稅申報表和報稅評估通知書
  • 附帶團體退休計劃資料的目前薪資單
  • 其他退休計劃資料（註冊儲蓄計劃和年金）
  • 保險單資料
  • 信用卡賬戶結單
  • 投資賬戶的賬戶結單
  • 遺囑、授權書與任何其他資產規劃資料的複本

構築未來
Deborah和Gregory的故事

  • 可投資資產（不含自用住宅）：$150,000
  • 財務目標：償還債務的同時也能儲蓄

規劃退休
Dominique的故事

  • 可投資資產，不包括所持有的房地產：$650,000
  • 財務目標：在退休時擁有足夠儲蓄

遺贈財產
Lin和Dave的故事

  • 可投資資產（不含地產和商業資產）：$280萬
  • 財務目標：確保他們的投資組合及資產事務獲得專業管理和保障