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教育規劃
Paul努力工作以支付學費，但我希望能一路資助他一些不足的部分。我的顧問替我們規劃出幾種不同的方案讓我們研究。他每件事都解說得很清楚，並且為我們衡量各種選項，但最後我決定借款，因為我拿到很低的利率。
* 非真實顧客。製作內容僅供說明之用。
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Dave和Lin已準備好退出生意，並開始享受退休生活。他們需要專業的財富管理諮詢來幫助處理企業繼承、退休策劃以及遺贈財產。
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