TD財富私人客戶服務

私人客戶服務

身為道明財富私人客戶服務的客戶,您將
獲得專屬私人銀行顧問的協助,他們將
深入了解您個人對於財富的定義,
並擔任您的主要聯絡人。根據您的
需要,您的私人銀行顧問會為您組織
理財專業隊伍,這些專才均來自道明財富
所有服務領域,包括投資組合管理、
專屬私人銀行服務、資產和信託
規劃、企業繼承、稅務計劃和慈善事業。

團隊會向您提供坦白直接的建議,
並制定財富策略,幫助實現
您的願景。

 

為您定制的財富策略可能包括:

  • 定制的委託管理投資策略,採用個別證券與混合產品的組合
  • 私人銀行服務
  • 定制信貸策略
  • 稅務規劃
  • 資產及信託規劃
  • 慈善活動
  • 企業繼承規劃

如果您為下列情況,請選擇道明財富私人客戶服務:

 


我們為您量身訂做財富策略的方法

借助於我們的流程,您的財富策略將時刻與您隨時間不斷變化的目標和狀況保持一致。

您的私人銀行顧問將幫助您發掘和釐清您在家庭、事業、安康、生活方式、遺產
和住房等方面的目標並了解您對成功的定義。

探索人生 投資和財富計劃 實際執行 目前進行中的投資

為了構建您的財富策略,您的私人銀行顧問會組建一個具有以下專長的專業團隊:

  • 投資管理和退休策劃
  • 現金和信貸管理
  • 資產及信託規劃
  • 企業繼承規劃

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您可以信賴道明財富為您提供直接明確的建議,助您實現目標,無論您是剛開始儲錢和投資,抑或已經積累了可觀的財富,都可受益於專業的財富管理。
道明財富如何協助Lin和Dave
  • 可投資資產(不含地產和商業資產):$280萬
  • 財務目標:確保他們的投資組合及資產事務獲得專業管理和保障

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