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投資服務道明自管投資賬戶表格和申請

表格和申請

TFSA - 賬戶繼承人和/或受益人指定表

如需指定或變更免稅儲蓄賬戶 (TFSA) 和/或資產的繼承人及/或受益人,請填寫此表。

此指定須遵守適用管轄區(省或地區)的法律。如果適用管轄區的法律不允許TFSA 的此類指定,則只能在遺囑(若是魁北克省,則在婚姻契約)中作出指定。

註:

  • 根據所得稅法的定義,賬戶繼承人必須是您的配偶或普通法伴侶。此人將在您過世之後接管您的賬戶。
  • 受益人可以是任何人,包括您的配偶或普通法伴侶。如果TFSA僅指定一位受益人,則賬戶資金將在您過世之後以現金方式支付給受益人。

如何填寫本表格
  1. 點擊上方連結打開表格。
  2. 完整填寫表格並打印。您無法保存在本表格內輸入的數據。
  3. 郵寄至頁面右上部分顯示的地址。


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如果您有任何疑問或者需要協助,請聯絡我們的投資代表,電話為:1-800-465-5463,每天24小時,每週7天為您服務。



 

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